当十尾从深坑之中一跃而出之时，众人才发现此时的十尾已经形态大变，这正是‘十尾’的不完全第二形态。十尾由上一阶段的爬行状态，进化为可以站立的瘦弱模样，身后的尾巴更是已经化为爪子模样，头部只有一只眼、一只耳，身形有一座横倒这的小山，变换为一座直立高耸的山峰。
此状态下的十尾，依然可以发射三角立方体形状的尾兽玉，三角形的尾兽玉比之上一状态的尾兽玉更加凝练，破坏力也更强！同时还可以使出压倒性的力量造成极大破坏，九尾称其为“天地异变”。
感受着联军众人不可抑制扩散开来的恐惧情绪，第二联队首领的黄土率先发话！“众位，此时还有空在哪里害怕，不如抓紧时间继续查克拉！做好接到本部命令好，立刻行动的准备！给位忍者联军之术，绝对可以打败这个大家伙的！！”
“可怜的蝼蚁们！你们永运不知道，再怎么努力的挣扎，在十尾面前也不可能有一丝的希望的！！不过这种状态下的十尾，操控已经有些吃力了！需要用柱间的细胞，进行约束才行！！需要快点消灭眼前的蝼蚁了，不过先清除躲在后面的蚁穴好了！”斑爷盘腿坐在十尾的头颅上，一服胜券在握的模样，略微感受一下操纵十尾的难度，随后猛地一握右手在十尾头上用力一锤。
十尾似乎收到某中指令一般，快速在大口中凝结三角形尾兽玉。
联军中的黄土以为十尾想
要攻击联军众人，直接一记“土遁·地动核”将十尾脚下地面猛地升高，十尾巨大的身形本就刚刚变换完成，此时还掌握的不慎完美，被黄土脚下一拌立时摔倒在地。
坐于十尾头颅之上的斑爷，没有丝毫的惊慌，指挥十尾将口中尾兽玉向远处疑似的方位喷吐而出，尾兽玉飞出不知多远落地爆炸。爆炸的光亮映射的战场上联军清晰可见，传来轰隆隆的爆炸声犹如天边响彻的炸雷！
“不是吗！”随着斑爷楠楠的低语，十尾又是一枚枚尾兽玉轰出！看的战场上的联军一头雾水。“这是，故意打偏的吗？？”
经过几发尾兽玉的校准后，斑爷的目标终于只剩下最后一处可疑地点了！“轰！！”伴随着一声闷雷炸响，战场上的鹿丸与井野双眼中的泪水止不住的滑落下来！