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信长处死筑山母子，总算出了一口恶气，谁料又听得次子信雄强攻伊贺，大败而归，气得七窍生烟：「混帐，我命你前去增援信忠，你却擅自出兵伊贺，真是岂有此理!」
信雄慌忙辩解：「这是因为伊贺逃出的忍者下山甲斐说，伊贺上三家(服部、百地、藤林)互相争斗，正是趁乱进攻的好时机!」
信长更加生气了：「既然他们彼此争斗，就该让他们自相残杀才对。贸然出手，只会促使三家联合来与我为敌，下山甲斐人在哪里，我要拿他问罪!」
「他已战死了。」
信长哼了一声：「无能之士，死不足惜。你若敢再擅自行动，就将你逐出家门!」令其闭门思过。
此时秀吉来报：「在下与宇喜家直家交手多次，发现他愿意投降，恳请主公赐予赦免状!」
信长正在气头上，听闻此事，更是火上加油：「你这猴子，何时学会自做主张了?你已经是织田家督了吗?」
「小的不敢。」
「宇喜多若真想投降，就叫他向毛利宣战，表明忠心，你立刻滚回前线去!」
秀吉狼狈而退，才到播磨，就收到军师病危的消息。原来半兵卫征战劳苦，不幸染上肺癆恶疾，秀吉曾要他回京疗养，半兵卫却表示：「战死沙场，才是武士本色!」拒绝回京，结果一病不起。他见秀吉归来，叹道：「主公，看来我们不得不分别了!」
「你说这什么话，没有你的话，将来我如何四处征战?」秀吉握住半兵卫的手：「你一定会好起来的。」
半兵卫自知大限已至，平静的交待后事：「今后的一切，就拜託黑田大人了。」
「官兵卫毫无消息，大概早已遇害，我可不能再失去你啊!」