为了保护学园，朱乃擅自向莉亚丝的哥哥萨泽克斯请求援助，可援军还未到寇克博尔就已追到了学园，大家齐心协力消灭了刻尔柏洛斯。木场从巴鲁帕那里拿到曾在圣剑计划中牺牲伙伴的因子结晶，借助曾经伙伴的力量和一诚等人的鼓励，木场得到新的能力“圣剑创造”，并用禁手化创造出的双霸圣魔剑和洁诺微亚一起打伤佛里德，但还未等他动手寇克博尔就将巴鲁帕杀死，不耐烦的寇克博尔决定正式发动攻击。
接受了一诚所有魔力的莉亚丝虽爆发出强大力量，但仍不是寇克博尔的对手，而前去支援的朱乃则被寇克博尔说破是堕天使拜丘的女儿。不能忍受学姐们受侮辱的一诚要和寇克博尔死拼，这时寇克博尔又说出在上次的三方大战中四大魔王和神都死了，这个消息对所有人都造成巨大打击，正当大家无力反击时，白龙帝出现重创寇克博尔，小镇得以保全。而失去了神的洁诺微亚转生为恶魔，加入了超自然研究部。
一诚得知了与自己签订契约的人居然是堕天使的首领阿萨谢尔，他告诉一诚，恶魔、天使和堕天使的首脑会议将在这个小镇举行。另一方面，大家相约去打扫泳池，换上泳衣的女孩子们让一诚大饱眼福，期间，为了争夺一诚，莉亚丝、朱乃和洁诺微亚三人闹得不可开交，无辜的一诚变成了“女性公敌”，这时，魔王萨泽克斯来到学园，他在看望妹妹的同时也筹备着在学园举办首脑会议。
一诚偶遇白龙皇瓦力，二人针锋相对，这时超自然研究部的成员全部赶到，因为并非专门来打架，瓦力暂时离开。公开课就要开始，莉亚丝和苍那都为此而烦恼，一诚因在公开课上用纸粘土捏出莉亚丝的身体而备受关注，苍那姐姐四大魔王之一的塞拉芙露·利维坦的到来引起了骚动，这让苍那很那为情。莉亚丝的爸爸被一诚一家邀请做客，两家人其乐融融，此时，路西法告诉莉亚丝该解放另一个主教了。
莉亚丝解开另一个主教的封印，里面是一个有女装癖的可爱男孩子加斯帕·弗拉迪，他具有停止世界的邪眼，但因曾经受到伤害导致胆子很小且不能控制自己的力量，莉亚丝把加斯帕交给其他部员「训练」，然而受不了特训的加斯帕又躲了起来，一诚蹲守在门外用自己的温柔和坦承鼓励加斯帕。另一方面，朱乃开完会后引导一诚，在一座神社见到了米迦勒。
赶到神社的一诚见到了米迦勒，得到了屠龙剑阿斯卡隆。接见完米迦勒的一诚了解到朱乃因母亲的遭遇而怨恨自己的堕天使血统，一诚对其给予了鼓励。在朱乃诱惑一诚时，莉亚丝赶到并带走了一诚。晚上，加斯帕例行进行训练，而远方阿萨谢尔和白龙皇关注着。终于，三方会谈到了。