一诚下定决心为了帮助莉亚丝而战斗，但与这份心情相反，他无论如何都无法攻击莉亚丝，陷入防守一方。在此期间，他仍然拼命呼唤着莉亚丝，然而却得不到回应，即使如此，一诚仍不放弃地继续呼唤着。此时，一诚的这份心意一点一点地传达到莉雅丝的心中。另一方面，漂浮在周围空间的莉亚丝铠甲碎片开始合而为一，并形成人型，面貌改变之后，简直就像是……
清晨一大早就前来诱惑的朱乃、急速接近的小猫、以及越来越积极的爱莎，莉雅丝对3人燃起了对抗心。处在过激争夺战中心的一诚，尽情享受着幸福的色情生活。在享受平稳日常的另一方面，超自然研究部成员也逐步准备着与巴力家的排名游戏，以及一诚等人的修学旅行。
修学旅行的目的地，是存在着不同神话体系的京都。一诚等人对观光充满期待，但他们刚一到达就被卷入了祸之团一派与栖息于古都的妖怪们之间的纠纷。一诚为了守护莉雅丝所爱的京都，而摸索新的“可能性”……
打倒迪奥多拉·阿斯塔蒂后，成功救出爱莎的一诚。但是，这份喜悦并没有持续很久，爱莎被突然出现的光之柱所包围后，居然消失了。出现在茫然发愣的一诚和莉雅丝的面前的是，夏鲁巴·别西卜。他就是利用了迪奥多拉，然后把爱莎送到了次元缝隙的罪魁祸首。充满了愤怒、悲伤和丧失感的一诚，把身体交给了从自己身体深处洋溢而出的这份冲动，显现出了“霸”之力——！！
清晨一大早就前来争夺一诚的身体的莉雅丝、朱乃、小猫、爱莎。因为一诚很快就要去修学旅行了，所以不同年级的朱乃和小猫在急速接近着。出发前，一诚他们为了纪念莉雅丝的眷属凑齐了而来到了冥界的吉蒙里领地。一诚一行人刚到达目的地，就看到了预计在下次的排名游戏（rating game）中对战的塞拉欧格。本想着只是打声招呼，一诚却与塞拉欧格决定互相切磋一下……
在前往京都的途中，一诚为了得到赤龙帝的新力量，接触了寄宿在神灭具上的历代赤龙帝的残存意识。就在这时，被称为历代最强赤龙帝之一的美女·艾尔莎出现在一诚的面前，并托付给了他一个装有“赤龙帝的可能性”的小盒子。盒子同时也装有着能够毁灭一诚自身的东西……回到现实后，顺利抵达了京都的一诚。但是，一诚却在与爱莎她们一起参观的伏见稻荷大社里遭到了谜之团伙的袭击。